くみかつブログ

利用しなくてはもったいない！税の優遇が非常に大きく、いま注目されているiDeCo（イデコ）（個人型確定拠出年金）・積み立てNISA（ニーサ）（少額投資非課税制度）について、金融・投資、教育コンサルタントでファイナンシャルプランナー、そして個人投資家でもある須原先生にお話しをしていただきました。

 

須原先生は「マジカル話術」が大好評と言われている通り、臨場感たっぷり、目の前で話しをしていただいているような感じもあり、楽しく学ぶ事ができました。（参加61名）

　　　

参加者からの感想を紹介します

・イデコが10月から改正されることを初めて知りました。企業型DCでマッチング拠出をしているので、今回の改正の中の対象ではありませんでした。
つみたてNISAは以前から興味がありましたが、なかなか踏み出せずにいたので、これからやってみようかと思いました。

 

・私自身は、もうすぐ年金をもらう年齢ですが、子ども達がどうすれば少しでも年金が増えるか勉強したくて参加しました。お話しは、なかなか難かったですが、いろいろ検索し勉強する事、知る事が大事なのだと思いました。

 

・今回この企画には投資､運用、将来の考え方など子供達へのアドバイスになればと参加しました。とても分かりやすく若いうちからライフプランが大切と思いました。現在72才、60才で定年し80才までどのように生きようか？考えました。先生のお話の中にあった収入のある生活は正に老後の支えになります。趣味を通して人との繋がり､楽しみが出来ました。『心、体、お金』の健康が第一と痛感しています。

 

・ネットで調べれば分かる事柄も、経験談も交えてお話しいただけたことで、面白く、納得しながら理解できてよかった。伏せ字の文章資料も、お話をしっかり聞こうという意識付になり、よかった。何かをやってみることが大切との言葉が印象深い。実は、まとまったお金を米ドル建て保険に預けてあり、今解約すると、ドルだと返戻金は85％だが、日本円の掛け金程度は、円安の関係でなんとか回収できる状況。この経験から、資産運用は、短期の状況に一喜一憂せず、冷静に状況をよくみること、時間と、レートなど、複数の関係をみることが大切だなぁと感じております。

 

司会の加藤さん【LPAの会メンバー】

 

講師の須原光生先生

 

講演会の様子①

 

講演会の様子②

 

 

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